SCROLL
知識と経験で未来をデザイン
FPコンサルティング
株式会社COEは、証券仲介業や保険代理店業などとは違い、完全に中立・公正なアドバイスが提供できるFP法人として、お客様一人一人に寄り添ったご提案やサポートをします。
「豊富な知識と経験を活かし、お客様のニーズに応じた最適な財務プランを提供し、安心した未来をデザインするサポートをいたします。」
PLAN
サービス内容
法人向け
財務戦略顧問サービス
企業財務の戦略顧問サービスは、企業の財務健全性と成長をサポートするために、専門的な財務アドバイスと戦略的プランニングを提供します。
当社の経験豊富なファイナンシャルプランナーが、企業のニーズに応じてカスタマイズしたプランを提案し、経営者や財務担当者の意思決定を支援します。
個人向け
ファイナンシャルプランニング
個人のライフステージや目標に応じたオーダーメイドの財務アドバイスを提供します。
当社の専門的なファイナンシャルプランナーが、安心で豊かな人生を送るためのプランを共に考え、実現をサポートします。
FEATURES
当社の特徴・強み3選
当社のコンサルティングサービスは、徹底した顧客志向と豊富な経験に基づいています。
01
目的に合わせたオーダーメイドサービス
クライアントのニーズや目標に合わせてカスタマイズしたプランニングを得意としています。個別の状況やニーズに基づいて最適なプランを設計し、具体的かつ実行可能なアドバイスを行います。
02
コミュニケーションを重視
クライアントとの密なコミュニケーションを重視し、悩みや不安を解決します。信頼関係を築き、長期的なパートナーシップを目指し、常に誠実な対応を行います。
03
最新の市場動向と情報に基づくアドバイス
常に最新の市場動向や経済情報を収集・分析し、それらに基づいた適切なアドバイスを提供します。効果的に財務目標を達成できるようサポートします。
CLIENTS
こんなお客様に
ご利用いただいてます
急速に成長しているITスタートアップの経営者。
資金調達や従業員の福利厚生の充実を図りつつ、今後の事業拡大に向けた戦略を立てたいと考えている。
対応
資金調達サポートと、成長戦略に沿った長期的な財務計画を策定。
地域に根ざした小売企業の経営者。
業績低迷と競争激化により、固定費の削減や新規事業への転換を検討している。
対応
現状の財務分析とコスト削減策の提案。また、新規事業への投資計画と資金調達のアドバイスを実施。
企業の経営者。複数の事業を展開しており、事業ポートフォリオの最適化とリスク分散を図りたいと考えている。
対応
資金運用の方法を多角的に検討し、最適なプランを提案。キャッシュフローの最大化を図り、全体的な財務パフォーマンスの向上を図った。
30代のシングルマザー。第一子が生まれ、将来の教育資金や住宅購入を計画しているが、どのように資金を準備するか悩んでいる。
対応
収支管理のアドバイスと教育資金の計画、住宅購入に向けた資金計画を立てる。長期的なライフプランニングを通じて、家族全体の財務安定性をサポート。
40代の父親。子供の教育費や自分の将来の資産形成に関する不安があり、効率的な資産運用を考えたい。
対応
教育資金の計画と積立プランの提案、リスク許容度に応じた投資戦略の設計。収支管理と節約術のアドバイスを通じて、財務の健全性を確保しながら将来の資産形成を支援。
FAQ
よくある質問
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初回の相談は無料ですか？
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はい、初回の相談は無料で行っております。まずはお客様のニーズやご質問を伺い、当社のサービス内容をご説明いたします。
その後、具体的なプランと費用についてご提案いたします。
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どのような情報を提供すればよいですか？
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主に収入・支出の詳細、保有資産、負債、保険契約、投資状況、将来の目標などの情報を提供していただきます。
これらの情報に基づき、最適なプランを策定いたします。
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プランの見直しはどのくらいの頻度で行うべきですか？
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通常は年に1回の定期見直しを推奨していますが、ライフイベント（結婚、出産、転職、退職など）が発生した場合は、その都度見直しを行うことが重要です。
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サービスを受けるために必要な準備は何ですか？
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特別な準備は必要ありませんが、収入・支出、保有資産、負債、保険契約などの情報をまとめていただくとスムーズに進められます。
初回の無料相談時に具体的な準備についてもご説明いたします。
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プラン実行後のフォローアップはどのように行われますか？
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プラン実行後も定期的にフォローアップを行い、状況の変化に応じた調整や新たな提案を行います。
また、必要に応じてお客様からのご質問や相談にも随時対応いたします。
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オンラインでの相談は可能ですか？
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はい、オンライン相談も対応しております。
お客様のご都合に合わせて、対面またはオンラインでの相談を選択いただけます。
対面による対応エリアは、原則東京都内としております。
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知識と経験で未来をデザイン
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